Те, як люди сприймають себе, часто значно відрізняється від того, як їх бачать інші. Цей фільм досліджує цю відмінність через свого головного героя, представляючи розповідь, сформовану її власними переконаннями про те, як на неї дивляться інші. Така перспектива доволі цікава, оскільки без неї події і мотиви історії не мали б сенсу.
Головна героїня – молода дівчина Вей, роль якої виконує Джоєна Сан. Вона росла в Китаї під опікою свого батька-вченого. Після його передчасної смерті Вей переїжджає до Нової Зеландії для навчання в коледжі, маючи намір піти його науковими стопами. Смерть батька, зображена в пролозі, пов’язана з його експериментальною роботою над новаторською процедурою пересадки шкіри. І він, і Вей мають спільні родимки на обличчі, і його метою було розробити рішення, щоб приховати ці плями. Спочатку його експеримент здавався успішним, поки він не пішов катастрофічно неправильно, в результаті чого трансплантат неконтрольовано поширився, покриваючи все його обличчя, включаючи очі, ніздрі та рот, що призвело до його смерті.
Родимка Вей, яка розташована вздовж її щелепи, є ключовою частиною її особистості. На її думку, це визначальна риса, яка заважає їй вести нормальне життя. Насправді слід ледь помітний, бо вона відрощує доволі довге волосся, щоб його приховати. Мало хто з героїв у фільмі навіть згадує про родимку, окрім короткого моменту, коли її тітк пропонує крем для маскування. Натомість поведінка і невпевненість Вей привертають більше уваги, ніж її зовнішність. Насправді фільм зосереджений на внутрішніх страхах головної героїні бути сприйнятою як інша через її зовнішність, навіть якщо це сприйняття не поділяють інші. Цікаво, що її заклопотаність уявними недоліками ізолює її від інших, створюючи явний дискомфорт у соціумі.
Вей неминуче вирішує продовжити дослідження свого батька, заглиблюючись у тонкощі процесу пересадки шкіри. Тим часом її професору Полу це тільки грає на руку, бо він бачить можливість отримати прибуток від експерименту Вей і пропонує їй своє керівництво. Згодом удосконалена процедура дає несподівані і жахливі результати. На відміну від фатального інциденту з її батьком, експеримент Вей приймає інший похмурий поворот, що призводить до жорстокого й шокуючого випадку, який змінює весь сюжет фільму.
Те, що починається як дослідження ізоляції, перетворюється на суворий трилер про зміну особистості. Вей користується нагодою, щоб стати новою персоною – такою, яка втілює все, чим вона мріяла бути: популярною, шанованою та красивою. Однак її нове життя обходиться високою ціною, оскільки вона намагається приховати особу, яку вона привласнила. У міру розвитку історії абсурдність дій Вей зростає.